Lido (LDO) กลายเป็นแพลตฟอร์ม staking Ether (ETH) ชั้นนำของโลกโดยมีส่วนร่วมมากกว่า 30% ของการเดิมพัน ETH ทั้งหมด ณ เดือนมกราคม 2566
โทเค็นของแพลตฟอร์ม Stake LDO มูนมากกว่า 50% ในสัปดาห์แรกของปี 2023 จากความคาดหวังที่ผู้ใช้จำนวนมากขึ้นจะ Stake ETH เนื่องจาก Ethereum เสร็จสิ้นการอัปเกรด ”Shanghai” ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2023
Lido คืออะไรและทำงานอย่างไร? เราจะดูประวัติราคาเหรียญ LDO ข่าวสารล่าสุดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Lido stake
Lido คืออะไร ?
Lido (LDO) เป็นโซลูชันการ Stake crypto ที่มีอยู่ใน Ethereum, Solana (SOL), Polkadot (DOT) และ Kusama (KSM)
การ Stake คือกระบวนการฝากสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลักประกันเพื่อตรวจสอบและสร้างบล็อกบนบล็อกเชน Proof-of-stake (PoS) เช่น Ethereum ผู้วาง Stake มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลจากการตรวจสอบบล็อก
ในเดือนมกราคม 2023 การ Stake Ethereum กำหนดให้ผู้ใช้ล็อค ETH ของตน ผู้ Stake Ether สามารถถอนโทเค็นของพวกเขาได้หลังจากการอัปเกรดเครือข่ายที่เรียกว่า Shanghai ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ตามเว็บไซต์ของ Ethereum
Lido ได้รับการจัดการโดย Lido Decentralized Autonomous Organisation (DAO) ตามรายงานของ Lido DAO มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:
- การ Deploy Lido smart contracts
- การตั้งค่าค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและพารามิเตอร์โปรโตคอล
- การสรรหาผู้ดำเนินการโหนดและตัวตรวจสอบความถูกต้อง
- การจัดการกองทุนประกันและการพัฒนา
- การจัดการการถอนเงิน
Lido ทำงานอย่างไร ?
Lido มอบโซลูชันการ Stake สภาพคล่อง(Liquid staking) แก่ผู้ใช้โดยออกโทเค็น stETH สำหรับ ETH ที่เดิมพันบนแพลตฟอร์มบนพื้นฐาน 1:1
ผู้เดิมพันสามารถใช้โทเค็น stETH ของพวกเขาเช่น ETH ทั่วไปสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน crypto และกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)
“โปรโตคอลการ Liquid staking ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับรางวัลการ Stake โดยไม่ต้องล็อคสินทรัพย์หรือบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ใช้โปรโตคอลเหล่านี้สามารถฝากโทเค็นการ Stake และรับโทเค็นของสภพาคล่องที่แลกเปลี่ยนได้เป็นการตอบแทน” Lido กล่าว
อย่างไรก็ตาม stakers จะสามารถรับรางวัลการStakeและแลก stETH เป็น ETH ได้หลังจากการอัพเกรด Ethereum Shanghai เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 9 มกราคม 2023 นักเดิมพัน ETH ที่ใช้ Lido มีรายได้ในอัตราร้อยละ 4.6 ต่อปี (APR) เทียบกับ 4.8% ทั่วทั้งระบบนิเวศ Ethereum
Lido DAO จัดการกองทุนเดิมพันทั้งหมด แพลตฟอร์มดังกล่าวเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10% จากรายได้ซึ่งแบ่งระหว่างผู้ให้บริการโหนดและ Lido DAO Lido ยังสนับสนุน SOL, DOT และ KSM บนบล็อกเชนดั้งเดิม ในขณะที่เขียน Lido สนับสนุน MATIC stake บน Ethereum
มีผู้ให้บริการ 54 โหนดบน Lido ทั่วทั้ง Ethereum, Solana และ Polygon Lido มีผู้ให้บริการโหนดที่ได้รับอนุญาต 29 รายบน Ethereum, 11 รายบน Solana และ 6 รายบน Polygon ณ วันที่ 9 มกราคม 2023 Lido ให้ผลตอบแทน 7.2% APR สำหรับการเดิมพัน SOL, APR 6.3% สำหรับการเดิมพัน MATIC, 14.8% สำหรับการเดิมพัน DOT และ 13.9% สำหรับการ Stake KSM
ผู้ใช้ต้องการกระเป๋าเงิน web3 เพื่อ Stake ใน Lido ไม่มีจำนวนเงิน Stake ขั้นต่ำใน Lido
LDO coin คืออะไร?
เหรียญ LDO เป็นโทเค็นการกำกับดูแลของ Lido DAO
Lido Coin ใช้ทำอะไร? วัตถุประสงค์หลักของเหรียญ LDO คือการลงคะแนนให้กับพารามิเตอร์หลักของ Lido เช่น ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและการอัพเกรดที่เสนออื่นๆ
ตามเอกสารรายงาน น้ำหนักการลงคะแนน LDO เท่ากับจำนวน LDP ที่ผู้ลงคะแนนเสียง Stake ในสัญญาการลงคะแนนเสียง
เหรียญ LDO เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2020 ด้วยอุปทาน 1 พันล้านโทเค็น การกระจายโทเค็นเริ่มต้นมีดังนี้:
- DAO Treasury – 36.3%
- Investors – 22.2%
- Developers – 20%
- Founders and future employees – 15%
- Validators and withdrawal key signers – 6.5%
ณ วันที่ 9 มกราคม 2023 LDO เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 33 ของโลก โดยมีมูลค่าตลาด 1.32 พันล้านดอลลาร์ อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 824 ล้านโทเค็น ซึ่งคิดเป็น 82% ของอุปทาน LDO สูงสุด
ตาม CoinMarketCap กว่า 52% ของอุปทาน LDO ถูกถือครองโดยผู้ถือ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 มกราคม 2023
LDO coin ประวัติราคาและข่าวสาร
ข้อมูลแรกสุดบน CoinMarketCap แสดงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของ Lido ที่ประมาณ $1.8 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2021
โทเค็นมีการซื้อขายในช่วงระหว่าง $0.50 และ $3.28 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2021 LDO เห็นการแตกครั้งใหญ่ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2021 เนื่องจากเพิ่มขึ้นมากกว่า $5 ท่ามกลางการขึ้นลงของตลาดคริปโตที่กว้างขึ้น
เนื่องจาก ETH พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่มากกว่า $4,800 ในเดือนพฤศจิกายน 2021 LDO จึงโพสต์สูงสุดตลอดกาลที่ $11
ตลาดหมี crypto ที่ตามมาในปี 2022 เห็นว่า LDO ตกต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ 0.406 ดอลลาร์ในวันที่ 18 มิถุนายน การล่มสลายของ Terra ในช่วงครึ่งแรกของปีส่งผลกระทบต่อ Lido – Terra เป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่ Lido ให้การสนับสนุน
หลังจากนั้นไม่นาน Lido ก็ประกาศว่าจะปิดการดำเนินงานของ Terra
ตัวขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของ Lido ในปี 2022 คือการเปลี่ยนผ่านของ Ethereum จากการพิสูจน์การทำงานเป็นฉันทามติการพิสูจน์การมีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ‘การผสาน’
ในเดือนกรกฎาคม 2022 LDO บวกประมาณ 375% ซึ่งเป็นกำไรรายเดือนที่มากที่สุดหลังจากที่นักพัฒนา Ethereum ยืนยันวันเปิดตัวในเดือนกันยายน 2022 สำหรับ The Merge
อย่างไรก็ตาม ราคา LDO ร่วงลงอีกครั้ง เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มแย่ลงหลังจากการล้มละลายหลายครั้งในอุตสาหกรรมคริปโต LDO ปิดปีที่ $0.95 โดยขาดทุนต่อปีเกือบ 75% ในปี 2022
LDO เริ่มต้นปี 2023 อย่างแข็งแกร่งโดยเพิ่มขึ้นกว่า 50% ในช่วงเจ็ดวันแรกของปี โทเค็นของแพลตฟอร์มเดิมพัน StakeWise และ Rocket Pool ของคู่แข่งมีกำไรที่ใกล้เคียงกันในช่วงเวลาดังกล่าว
นักวิเคราะห์ชี้ไปที่การอัปเกรด Ethereum ที่กำลังจะมาถึง ‘Shanghai’ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เดิมพัน ETH สามารถถอนเงินฝากของตนได้ เป็นตัวเร่งหลักสำหรับ LDO และโทเค็นแพลตฟอร์มการเดิมพันอื่น ๆ
“เมื่อเปิดใช้งานการถอน หลายคนเชื่อว่าผู้ใช้จำนวนมากขึ้นจะ Stake ETH ของพวกเขาต่อ”
CroissantEth ทวีต
ณ วันที่ 9 มกราคม 2023 ETH มากกว่า 30% ของการ Stake ทั้งหมดอยู่บน Lido ทำให้เป็นแพลตฟอร์มการ StakeETH ที่โดดเด่นที่สุดในโลก
ความเสี่ยงของการ staking บน Lido
จากข้อมูลของ Lido ความเสี่ยงของการ staking กับ Lido มีดังนี้:
การดูแลแบบกระจายอำนาจ (Distributed custody): เงินเดิมพันใน Lido ถูกล็อคไว้ใน Smart contracts กุญแจในการเปิดใช้งานการถอน ETH นั้นถือโดยบุคคล 11 คน
สัญญาอัจฉริยะ (Smart contracts) : มีความเสี่ยงที่สัญญาอัจฉริยะที่ใช้สำหรับการ Stake บน Lido อาจมีช่องโหว่และข้อบกพร่องที่แฮ็กเกอร์สามารถใช้ประโยชน์ได้
ความเสี่ยงทางเทคนิค: การ Stake ETH บน Lido นั้นขึ้นอยู่กับห่วงโซ่การพิสูจน์การ Stake ของ Ethereum ไม่มีการรับประกันว่าได้รับการพัฒนาโดยปราศจากข้อผิดพลาด Lido กล่าว
ความเสี่ยงในการนำไปใช้ (Adoption): มูลค่าของ ETH และ stETH ขึ้นอยู่กับการเติบโตและการยอมรับของ Ethereum
ความเสี่ยงด้านการจัดการที่สำคัญของ DAO: Lido กล่าวว่ามี ETH มากกว่า 600,000 ETH อยู่ในบัญชีหลายลายเซ็น หากผู้ลงนามทำกุญแจหายหรือถูกแฮ็กหรือโกงเงิน ความเสี่ยงที่จะถูกล็อค
ความเสี่ยงที่ลดลง: การ Stake ETH มาพร้อมกับการลงโทษอย่างเจ็บแสบ โดย 1/32 ของเงิน Stake ETH ของผู้ตรวจสอบความถูกต้องจะถูกเผาทันทีหากผู้ตรวจสอบการกระทำฝ่าฝืนกฎโปรโตคอล ผู้ตรวจสอบความถูกต้องมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียยอดเงินเดิมพันทั้งหมด ethereum.org กล่าว การไม่ใช้งานตัวตรวจสอบความถูกต้องยังสามารถนำไปสู่การฟันได้
ความเสี่ยงด้านราคาของ stETH: ราคาของ stETH สามารถซื้อขายได้ในมูลค่าที่ต่ำกว่า ETH ในตลาดเนื่องจากข้อจำกัดในการถอน
สรุปป
หากคุณสนใจโทเค็น Lido (LDO) ติดตามข่าสารเสมอ ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน และศึกษาความคิดเห็นที่หลากหลาย
โปรดจำไว้ว่าการตัดสินใจซื้อขายหรือลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ ควรขึ้นอยู่กับทัศนคติต่อความเสี่ยง ความเชี่ยวชาญในตลาด การแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอ และความสบายใจที่คุณรู้สึกสูญเสียเงิน คุณไม่ควรซื้อขายมากเกินกว่าที่คุณจะเสียได้